La société Carlton Holding de la famille von Finck, qui détient déjà près de 90% du groupe de restauration et d'hôtellerie Mövenpick, a annoncé vouloir en acquérir la totalité. A l'issue de l'opération, Mövenpick sera décoté à la Bourse suisse SWX.

[ats] - L'offre publique de Carlton Holding est de 400 francs par action au porteur Mövenpick d'une valeur nominale de 15 francs, et de 94 francs par action nominative d'une valeur nominale de 3 francs.

L'offre représente pour les actionnaires une prime de 6,5% par rapport à la moyenne des cours d'ouverture des 30 derniers jours de négoce. Mercredi soir, les deux titres cotaient à 380,25 francs pour l'action au porteur, et 89,10 francs pour la nominative.

Les détails de l'offre pour les actions encore dans le public devraient être publiés dans un prospectus au début décembre. L'offre courra sur au moins dix jours d'ouverture de la Bourse. Carlton se réserve la possibilité de prolonger son offre, précise la société dans un communiqué.

Mövenpick, actif dans l'hôtellerie, la restauration et le négoce de vins ainsi que d'autres produits de consommation, a dégagé en 2005 un léger bénéfice net de 6,1 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 1,14 milliard, après une perte de 2,1 millions un an plus tôt.

La majorité du groupe Mövenpick avait été vendue par son fondateur Ueli Prager en 1992 au baron allemand August von Finck. Depuis le début de cette décennie et après une réorganisation en profondeur, Mövenpick se présente comme un groupe décentralisé avec une holding coiffant cinq entités autonomes: Hotels & Resorts, Gastronomie, Vins, Fine Foods et Mövenpick Productions SA.

La division Glaces, un segment traditionnel du groupe, a été cédée en 2003 au groupe Nestlé. En mai dernier, avec la finalisation de sa réorganisation, Mövenpick changeait également de directeur général, Guido Egli succédant à Jörg Asshauer dont le départ avait été expliqué par son désir de réorienter sa carrière.

La division Hotels & Resorts de Mövenpick comprend actuellement 80 hôtels existants ou en construction. Elle est détenue à hauteur de 66,7% par Mövenpick Holding, et 33,3% par le groupe Kingdom du prince saoudien Al-Walid.